Beschrijving: Covered Wagon Trails: geregisseerd door JP McGowan. Met Bob Custer, Phyllis Bainbridge, Perry Murdock en Charles Brinley. Plaatsvervangend sheriff "Smoke" Sanderson (Bob Custer) zit achter een bende smokkelaars aan, onder leiding van Brad Vogel (JP McGowan) die opereert langs de grens tussen Texas en Mexico, maar hij weet niet dat Chet Clayton (Perry Murdock), de broer van zijn geliefde Wanda Clayton (Phyllis Bainbridge), is een van de bendeleden.